2021年被称为“元宇宙”发展元年。这一年，“元宇宙第一股”Roblox正式IPO，巨头Facebook随后宣布更名为“Meta”，激发了全球市场对于元宇宙概念的热情。

何为元宇宙？目前学界业界尚无统一定论。追溯其概念，最初来源于1992年的科幻小说《雪崩》，描述了一个平行于现实世界的网络世界Metaverse，所有现实世界的人在Metaverse中都有一个化身，在其中交往和生活。从元宇宙概念诞生至今已有30年，元宇宙的行业雏形亦趋于明朗，产业链已初步形成。

鉴于元宇宙广阔的产业化前景，国内城市在元宇宙“赛道”上的“较量”已悄然展开。据21世纪经济研究院不完全统计，武汉、合肥、成都、上海徐汇区、深圳福田区等均已将元宇宙写入新一年的政府工作报告，不少地方也在相关产业规划中“点名”元宇宙。

各地积极行动起来的背后，是元宇宙为地方经济带来全新发展机遇。从经济规模来看，彭博预计，元宇宙将在2024年达到8000亿美元的市场规模；普华永道预测，元宇宙市场规模在2030年将达到1.5万亿美元。

21世纪经济研究院梳理了最近一年间全国10个省份（包括北京、上海和重庆），以及发布政策的15个地级市的元宇宙发展政策，探讨当前元宇宙相关领域的区域格局、行业布局和发展路径，梳理国内元宇宙产业链上下游，以期为元宇宙在国内的发展路线图提供借鉴经验。

除文旅业之外，医疗也成为不少地方迈向元宇宙的重点领域。

元宇宙产业链

元宇宙前景被市场看好，一个重要原因在于过去数十年间、其底层技术发展已逐渐完备。元宇宙涉及到非常多的底层技术，包括人工智能、数字孪生、区块链、云计算、脑机接口、5G等。而这些底层技术与元宇宙相结合，就形成一个庞大的元宇宙产业链。

这些技术要素可划分为三类产业化布局：以软件硬件设施、人机交互为底层基础设施及设备的布局；以开发引擎、图像视频渲染工具为开发工具的核心层布局；以创作者经济、内容曝光及分发为应用产品及运用生态的应用服务层布局。

其中，基础设施层主要包含通信网络基础设施、算力基础设施和新技术基础设施，重点涉及到物联网、5G/6G 网络、Wifi6、云计算、人工智能、区块链等技术，主要负责数据的实时传输与分发、存储计算与处理、挖掘与分析决策。

核心层由终端入口、时空生成、交互体验、产业平台、虚拟社会架构组成，VR/AR/XR是最为关键的入口。这既包括虚拟现实、智能可穿戴、脑机接口等打通与现实世界沉浸式交互的接口，又包括以数字孪生、三维仿真等建模仿真工具、内容制作工具构筑虚实交互体验等等。

应用服务层包含消费端应用服务、行业应用端服务、政府端应用等。完整的“元宇宙”形成后，其将赋能工业生产、医疗健康、教育培训、文化娱乐等传统行业，创造信息消费新业态新模式，对人类的生产生活方式带来颠覆式变革。

值得注意的是，元宇宙在不同的产业领域当中，发展速度也不一样，相对来说，应用服务层更早受到元宇宙概念的影响，正在发生不小的改变。其中，游戏行业的形态与元宇宙十分相近，市场规模大、市场变化程度也较为剧烈，被视为元宇宙最先应用的场景。除此之外，工业制造、设计规划以及公共服务市场空间巨大。

面对庞大的产业链，2021年伊始，国家及地方层面对元宇宙技术和相关产业设计逐渐登台。

2021年12月，中央纪委国家监委发表文章《元宇宙如何改写人类生活》。该文章指出，要理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响，并提醒元宇宙可能成为游戏、社交、零售及电商发展的下一个机遇。今年1月，工信部强调要特别注重培养一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与数据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业，培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。

除了国家部委的表态，多地将更具体、更务实的元宇宙布局写入政府工作报告和产业规划。如上海将元宇宙写入产业发展“十四五”规划，杭州成立元宇宙专委会，网易元宇宙产业基地落户三亚、深圳成立元宇宙创新实验室等。未来，元宇宙在国内发育的最终形态要脱虚入实，与实体经济深度融合。

为此，21世纪经济研究院梳理了最近一年间全国10省份、15个地级市的元宇宙发展政策，总结归纳了当下国内元宇宙相关领域的区域格局、行业布局和发展路径。

在目前已明确发文支持元宇宙的各地政策中，长三角地区的步调正趋于同步。

上海最先将元宇宙写进“十四五”产业规划，浙江杭州随后发布一系列资金与政策福利，如杭州钱塘区着眼于人才引进，为以元宇宙产业项目为发展目的的高层次人才给予最高1000万元启动资金和研发费用补助、最高1000平方米3年租金补贴、最高1000万元贷款额度贴息支持以及最高1000万元创业发展资助，产业发展紧缺、水平特别突出的创业项目，最高给予1亿元资助。

长三角地区对元宇宙打响城市品牌同样看重。江苏无锡滨湖区在元宇宙生态产业规划中提出，在2025年前打造成长三角元宇宙技术创新高地，打造元宇宙的“滨湖名片”。南京首个元宇宙产业扶持政策提出，将在江宁高新区规划建设元宇宙产业先导区，打造长三角地区特色化园区，鼓励产学联合协作，围绕产业聚集区建设特色示范空间。安徽合肥同样将元宇宙写入“十四五”产业规划，明确将加快平台建设步伐，加速数字技术赋能实体经济。

在元宇宙消费能力和潜力上，上海在城市环境、产业基础、消费基础以及产业治理等方面均有不俗实力，加之长三角地区在人才、技术和产业领域的链条式布局，长三角布局元宇宙具备自身独特的优势。

行业布局：文旅、医疗行业为重点

借元宇宙加速城市数字化转型、实现数字经济弯道超车，是地方政府推动元宇宙的一大支点。

据21世纪经济研究院统计，目前已发布政策支持的10省份、15个地级市中，多地提及元宇宙技术将与城市特色相结合开发文化旅游等虚拟场景。如广州黄埔区将建设具有黄埔特色的元宇宙标志性场景；上海虹口区将着力打造北外滩元宇宙发展和应用示范区；四川成都计划在交子大道打造全新多元化科技、文化、潮流的元宇宙生活消费场景矩阵；黑龙江省更是提出构建全省体积视频公共服务平台，促进沉浸式视频节目（直播）、元宇宙演唱会、演绎式娱乐等新兴业态集聚。此外，元宇宙与数字艺术交易相结合似乎正走在前列，广东潮州近日推出“潮州工艺美术元宇宙精品馆”上线。

除文旅业之外，医疗也成为不少地方迈向元宇宙的重点领域。基于元宇宙通过可穿戴设备捕获数据信息的底层技术，元宇宙医疗得以迈出向真实世界数字化的第一步。

21世纪经济研究院注意到，浙江、黑龙江、上海、济南、合肥等地都已明确将医疗划入元宇宙发展生态范畴。其中，浙江的发展思路具有代表性，浙江近年来在AR引擎、虚拟场景建设、新型人机交互、心理健康与医疗等元宇宙产业赛道上已有一定研究和储备，部分企业已进入上市IPO与资本通道。随着元宇宙相关技术的成熟及应用，元宇宙的嵌入，或将重构医疗领域生态体系。

政策组合拳：产业投资、招商引资步伐加快

元宇宙的加速落地离不开市场推进，各地政府使出浑身解数吸引企业落户。

由地方政府牵头组建元宇宙产业投资基金动作在今年较为集中。3月，杭州余杭区未来城为鼓励XR产业升级发展，计划汇聚规模达10亿元的XR产业基金；5月，广州市天河区元宇宙联合投资基金正式发布，总规模逾200亿元；6月16日，上海宣布将发起设立百亿级元宇宙新赛道产业基金，打造10家具有国际竞争力的头部企业。

此外，北京城市副中心将采用“母基金+直投”方式联合其他社会资本，通过打造一只覆盖元宇宙产业的基金支持元宇宙初创和重大项目；福建厦门号召引进行业领军企业，加大对国内外元宇宙领军企业的招引力度。

除了产业基金，如何吸引人才也是元宇宙发展的重中之重。除了为吸引元宇宙产业人才开出最高达千万元补贴的杭州钱塘，将住房补贴细化于元宇宙布局计划中的还有北京、广州、南京等地，如广州最高将给予100万元租房补贴、500万元购置办公用房补贴；南京对于面积在400平方米以上的载体，给予每年20万元运营补贴，每增加100平方米再增加给予5万元补贴，力争为落户的元宇宙企业提供一条龙孵化服务。

元宇宙发展中的潜在风险

元宇宙是典型的融合性技术，其创新性，对于风险监管提出新的要求。

当前，元宇宙中较为突出的社会风险主要有新型伦理危机、新型网络犯罪、新型安全风险等。以新型网络犯罪为例，今年2月18日，银保监会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》指出，近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。有关风险和提示涉及编造虚假元宇宙投资项目、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗、恶意炒作元宇宙房地产圈钱、变相从事元宇宙虚拟币非法牟利等四方面。

元宇宙绝非法外之地。为有效解决上述元宇宙社会风险问题，政府宜主导开展审慎而包容的元宇宙监管，坚持促进发展和监管规范两手抓的原则，推动元宇宙社会治理生态系统的构建。

一方面，宜采用规划、投资、法律规范等多种方式来规范和促进元宇宙的场景应用。元宇宙核心价值在于产业价值。发展数字经济的过程中，“数字产业化”是手段，“产业数字化”是目的。元宇宙最关键的应用场景是产业场景，借助元宇宙，身处世界各地的人们可以高效沟通协作，全面联网的智能设备将有效联动，产业链协作将变得更加透明高效，数字资产和实物资产的融合“孪生”，解决小微企业融资难题。也正因此，发展元宇宙绝不是“脱实向虚”，而是要实现数字经济与实体经济深度融合，切实赋能实体经济全面升级，让各行各业都能找到“第二曲线”新发展空间。

另一方面，政府应当主动开展元宇宙监管，但同时也要包容和审慎，在防范和化解元宇宙社会风险的同时，还需引导和鼓励资本与技术积极参与元宇宙的长期发展。处于发展早期阶段，元宇宙的定义、特征、应用、风险和挑战仍在不断演变当中，应提早对政策、技术特征、应用、适用性等问题开展预研究，并在重点领域开展试点项目和概念证明，为适时、适当强化元宇宙领域的调研建立基础，避免监管缺位，为产业健康发展营造良好环境。